Rosyjskie firmy technologiczne stanowią wyzwanie dla graczy z branży detalicznej, filmowej, transportu pasażerskiego i innych sektorów offline. W ciągu ostatnich kilku lat giganci IT, tacy jak Yandex, Mail.ru Group i Sbierbank, zaczęli sprzedawać produkty, kręcić seriale oraz świadczyć usługi taksówkowe i carsharing. Jest to zapłata za dużą konkurencję i zbieranie danych od użytkowników, analitycy twierdzą, że 0 akcji
Firmy internetowe będą nadal rozwijać swoje biznesy offline, analitycy Goldman Sachs (GS) przewidują w nocie dla inwestorów „U progu cyfryzacji gospodarki” (dostępnej od Forbesa). Gracze technologiczni na całym świecie już zachwiali pozycjami kilku biznesów offline: trend ten jest zauważalny w Rosji i będzie rósł, zwłaszcza w e-commerce (e-grocery) i fintech, autorzy notatki.
Jakie tradycyjne nisze zajmowały rosyjskie firmy internetowe i dlaczego były do tego zmuszane?
Kto przeszedł w tryb offline
Taksówki i transport publiczny. Yandex już zakłócił rynek taksówek, w pewnym stopniu transport publiczny i prywatne samochody, zauważają analitycy GS. Od 2011 roku Yandex zaczął rozwijać agregator mobilny Yandex. Taxi ”, aw 2015 roku nabył programistę dla firm taksówkarskich„ Ros.Taxi ”. W 2017 roku Yandex połączył się z Uberem, a w 2021 roku wykupił część aktywów taksówki Lucky. Jesienią 2017 r. firma uruchomiła usługę współdzielenia samochodów Yandex.Drive, która obecnie posiada flotę 16 000 samochodów.
Grupa Mail.ru i Sber, które posiadają po 45% udziałów, weszły do taksówki joint venture O2O Holding: obejmuje usługę zamawiania taksówek Citymobil, gracza numer dwa na rynku rosyjskim, oraz carsharing YouDrive.
Firmy IT wybierają fintech: czy będą w stanie konkurować z Sberbank i Tinkoff
Retail. Analitycy GS wskazują, że w ciągu ostatnich kilku lat Yandex.Eda, Mail.ru Group i Sbierbank weszły do segmentu artykułów spożywczych online, rzucając wyzwanie tradycyjnym detalistom. Yandex zaczął rozwijać ten biznes, kupując w 2017 roku usługę dostawy jedzenia z restauracji Foodfox. W 2019 roku firma posiada 15-minutową dostawę artykułów spożywczych „Lavka”. Na tym rynku sklepy spożywcze konkurują również z Mail.ru i Sberem. Wspólne przedsięwzięcie firm obejmuje dostawę fast foodów „Samokat” oraz dostawę jedzenia z restauracji Delivery Club.
Przemysł telewizyjny i filmowy. Sberbank i Yandex rozpoczęli własną produkcję treści i weszli na rynek telewizyjny i kinowy. Yandex kupił usługę Kinopoisk w 2013 roku za 80 milionów dolarów: gigant IT dodał kino online do wiadomości, ocen i informacji o premierach filmów w tym zasobie. Teraz „Yandex” ma 10 własnych serii, których produkcję firma uruchomiła w 2019 roku.
W 2020 roku Sber stał się jedynym właścicielem Rambler Group. Bank kupił Ramblera za usługę wideo Okko, na której można zarabiać, podają źródła Forbesa. Kino online zaczęło produkować własne treści jednocześnie z Kinopoisk – teraz Okko ma trzy oryginalne serie.
W 2020 roku operator telefonii komórkowej MTS, należący do AFK Sistema, ogłosił, że będzie zaangażowany w produkcję serii razem z firmą produkcyjną Alexandra Tsekalo Sreda. Wkrótce miała też miejsce premiera musicalu „Szachy”, w który zainwestował dział MTS.
Krok wymuszony
Trudno wyobrazić sobie biznes offline bez komponentów online – granica między nimi zaciera się, mówi analityk Veles Capital Artem Mikhailin. Zauważa, że duże firmy IT z reguły skupiają się nie na przejściu do trybu offline, ale na przejściu z trybu offline do online. „Nie można powiedzieć, że Yandex lub Mail.ru Group weszły do segmentu taksówek offline, ponieważ nie posiadają flot taksówek i nie zatrudniają kierowców” – uważa Mikhailin.
Ich usługi stanowią platformę dla kierowców i podkreśla, że firmy taksówkarskie, czyli łączą firmy i ich klientów online. To samo dotyczy na przykład handlu detalicznego, ekspert kontynuuje: „Nie można przyjść do darkstore Scooter i kupić tam produktów z półek, trzeba skorzystać z aplikacji i być online”.
Firmy o wysokiej kapitalizacji, które działają w segmencie b2c, są zmuszone rozwijać się zarówno online, jak i offline – mówi Leonid Delitsyn, czołowy analityk Finam Group. „Tak jak dawniej portale internetowe chciały, aby użytkownicy nie opuszczali swoich zasobów, tak dzisiejsze duże firmy informatyczne chcą mieć nas w zasięgu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu” – powiedział. W tym celu giganci internetowi będą dostarczać jedzenie, aby w tym czasie np. cyfrowy bank nie przyciągał uwagi użytkownika – przekonuje Delitsyn. Dziś firmy IT są zmuszone stać się uniwersalnymi i angażować się we wszystkie obszary biznesu, aby wolne nisze nie były zajęte przez konkurenta, uważa analityk. co z tego wynika
Andrei Ushakov, starszy analityk akcji Sistema Capital, zgadza się z Delitsynem. „Uniwersalne” firmy mają pewną przewagę konkurencyjną nad klasycznym biznesem offline ze względu na dużą ilość gromadzonych danych o swoich klientach, powiedział Uszakow. Według niego większość firm internetowych oceniana jest na podstawie liczby aktywnych użytkowników, ale po tym, jak liczba ta osiągnie wysoki poziom, pojawia się pytanie – jak spieniężyć tę publiczność. Pierwsza na liście opcji zarabiania jest sprzedaż treści online, ale w pewnym momencie firmy mają zasoby i możliwości, aby rozszerzyć swoją linię produktów offline, zauważył.
Innym powodem, dla którego firmy takie jak Yandex i Mail.ru Group przechodzą w tryb offline, jest walka o dane klientów, zauważa Delitsyn. Firmy cały czas gromadzą dane o swoich użytkownikach, a dostarczanie niedrogiego jedzenia i zapewnianie tanich przejazdów taksówkami to tylko opłata za informacje, które giganci IT otrzymują o swoich klientach – powiedział czołowy analityk Finam Group. Ale trend przechodzenia z online do offline nie jest typowy dla wszystkich rosyjskich firm technologicznych, zauważa Delitsyn. Na przykład firmy „1C” i integrator systemów „Krok” pozostają w swoich niszach i nie dążą do wejścia na rynek detaliczny czy fintech.
Według Delitsyna trend w kierunku „cyfryzacji” segmentów offline przybył do Rosji ze względu na granicę. Jedna z największych firm na świecie, Amazon, zaczynała jako sprzedawca internetowy i kupiła sieć supermarketów Whole Foods w 2017 roku. Firma macierzysta Google, Alphabet, zaczęła, podobnie jak Yandex, od rozwoju wyszukiwania, a teraz weszła do branży transportowej (z dronami Waymo), medycyny (z firmą badawczą Verily) i innych segmentów offline.