Sieć klinik „European Medical Center”, która pod koniec czerwca ogłosiła plany przeprowadzenia IPO na moskiewskiej giełdzie, szacowana jest na około 1 miliard euro. Do końca tygodnia banki organizujące mogą otworzyć księgę zamówień Źródła poinformowały Forbes Medical Center (EMC), które pod koniec czerwca ogłosiło plany przeprowadzenia IPO na moskiewskiej giełdzie, może uzyskać szacunki bliskie 1 miliarda euro lub 1,2 miliarda dolarów, jeden z menedżerów dużego banku, który studiował możliwość uczestniczenia w stażu, powiedział Forbes. Według niego taką ocenę firmy wystawia VTB Capital, który jest jednym z organizatorów stażu. Inne źródło zaznajomione z przygotowaniami do transakcji podało, że banki organizujące wstępnie oszacowały firmę na 1,2-1,4 mld euro (1,4-1,66 mld dolarów). Firma planuje otworzyć księgę zamówień do końca tego tygodnia, dodaje źródło.
28 czerwca Reuters, powołując się na dwa źródła z rynku finansowego, napisał, że VTB Capital wycenił spółkę na 1,24-1,42 mld euro (1,5-1,7 mld dolarów według kursu z 5 lipca). VTB Capital i rzecznik EMC odmówili komentarza.
Europejskie Centrum Medyczne jest jedną z największych sieci prywatnych klinik medycznych w Rosji, w 2020 roku zajęło drugie miejsce w rankingu Forbesa największych firm medycznych. Jej spółka holdingowa United Medical Group, zarejestrowana na Cyprze, ogłosiła zamiar wejścia na giełdę 28 czerwca. Poza VTB Capital, staż zorganizowały Citigroup Global Markets oraz J.P. Morgana.
Do „kus”: jak Rosjanka wprowadziła na rynek amerykański startup stomatologiczny i zebrała 3,8 miliona dolarów
Spółka będzie oferować globalne kwity depozytowe, jeden kwit będzie odpowiadał jednej akcji. Sprzedaży dokonają dotychczasowi akcjonariusze – INS Holdings Limited, beneficjenta spółki Igor Shilov (obecnie posiada około 71,2% i zachowa „znaczący udział” w spółce po IPO), Hiolot Holdings Limited Jegora Kulkowa (obecnie ma 20,8%). Miliarder Roman Abramowicz również zamierza zaoferować swoje papiery. Jego Greenleas International Holdings posiada 6,9% udziałów w firmie. To, że ma on udziały w EMC, nie było wcześniej znane. Akcje będą również oferowane przez „niektórzy inni dotychczasowi akcjonariusze”, poinformowała United Medical Group w oświadczeniu.
„Dzięki wynikom, które mamy teraz, wyraźnie musimy być atrakcyjni dla każdego rodzaju inwestora” – powiedział szef firmy, Andriej Janowski, w wywiadzie dla agencji Reuters na początku czerwca. Według niego firma odczuła negatywne skutki pandemii w II kwartale 2020 roku, ale „była gotowa na wyzwanie i nic nie straciła”. Napływ klientów do końca 2020 r. wzrósł o 23%, liczba zdalnych konsultacji wzrosła dziesięciokrotnie, średni czek wzrósł ze względu na dodatkowe usługi, powiedział Janowski. Na koniec 2020 r. przychody EMC wyniosły 241,3 mln euro, zysk – 80,6 mln euro.
Osiągnięcie narodowego celu zwiększenia średniej długości życia Rosjan było dyskutowane na SPIEF-2021 < /strong>
Na spotkaniu dla potencjalnych inwestorów EMC przedstawiciele jednego z banków organizujących poinformowali, że przychody firmy będą rosły o około 10% rocznie w ciągu najbliższych czterech lat – powiedział menedżer jednego z największych banków, który wziął udział w spotkaniu. Wśród zagranicznych odpowiedników, z którymi porównywano EMC – w tym amerykański HCA Healthcare i Tenet Healthcare, a także rosyjska sieć klinik „Matka i dziecko”, dodał. Ta ostatnia zadebiutowała na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych już w 2012 r., w listopadzie 2020 r. firma została notowana na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 5 lipca jego kapitalizacja w Londynie wyniosła około 917 milionów dolarów.
Jeśli porównamy EMC z siecią „Matka i Dziecko”, możemy założyć, że dolna granica szacunku ma prawo istnieć, Jeden z bankierów inwestycyjnych powiedział Forbesowi. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dla EMC czynnikiem, który może ograniczać wzrost będzie fakt, że w Rosji rynek usług medycznych dla ludności o dochodach średnio-wyższych jest bliski nasycenia – dodał kierownik jednego z duże banki.