Private Nichtlebensversicherungsunternehmen haben ihren Marktanteil im Geschäftsjahr 2023–24 (GJ24) angesichts des intensiven Wettbewerbs in der Branche, hauptsächlich im Gesundheits- und Kfz-Geschäft, erhöht. Der Gesamtmarktanteil der privaten Nichtlebensversicherer ist im Geschäftsjahr 2024 nachhaltig auf 65 Prozent gestiegen, von 62 Prozent im Geschäftsjahr 23 und 59 Prozent im Geschäftsjahr 22, was die anhaltende Wachstumsdifferenz zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor unterstreicht.
< p>Die Nichtleben-Allgemeinversicherungsbranche verzeichnete im Geschäftsjahr 24 ein geringeres Wachstum mit Prämieneinnahmen von 2,89 Mrd veröffentlicht vom General Insurance Council.
Der Wettbewerb dürfte zunehmen, insbesondere in den Gesundheitssegmenten, da neue Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, während andere in den Startlöchern stehen, um in das Segment einzusteigen. Bislang wurde für das Geschäftsjahr 25 keine Erhöhung der Kfz-Zinsen für Dritte angekündigt, was sich auf das Wachstum auswirken könnte.
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Darüber hinaus könnten sich die Spannungen rund um das Rote Meer und der Iran-Israel-Konflikt auf das Schifffahrtssegment auswirken. Ein verschärfter Wettbewerb, ein unsicheres internationales geopolitisches Umfeld und eine erhöhte Inflation können sich jedoch negativ auf das Wirtschaftswachstum und in der Folge auf den Nichtlebensversicherungssektor auswirken.
Das Wachstum der Branche wird von den Segmenten Kranken- und Kfz-Versicherung getragen. Im Vergleich zum Vorjahr war jedoch ein Wachstumsrückgang zu verzeichnen, der auf einen Rückgang bei Haftpflicht, Ernteversicherung und Kreditgarantie zurückzuführen ist, während die Feuer- und Transportsegmente im Vergleich zum Vorjahr gedämpfte Wachstumszahlen meldeten.
Private Schadenversicherer steigern Marktanteile, der Wettbewerb wird sich verschärfen
Lebensversicherungssegment wächst um 2 %
Darüber hinaus war die Wachstumsrate auch für den Monat März 2024 vergleichsweise geringer, da das Wachstum im Gesundheitswesen durch ein langsameres Wachstum im Kfz-Bereich und einen Rückgang im Feuerwehrsegment ausgeglichen wurde. New India Assurance ist mit einem Prämieneinkommen von 37.035 Crore im Geschäftsjahr 24 der führende Anbieter geblieben, ein Anstieg von 7,40 Prozent gegenüber dem letzten Jahr.
Die Zahlen der PSU-Allgemeinversicherer für März 2024 stiegen um 9,9 Prozent, mehr als das Doppelte der 4,0 Prozent im März 2023. Allerdings war die Jahresleistung zwar positiv, aber im Vergleich zum Vorjahr um fast 130 Basispunkte gedämpft. Andererseits meldeten die privaten Schadenversicherer für März 2024 ein Wachstum von 9,5 Prozent gegenüber 13,2 Prozent im März 2023.
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„Die Zahlen für das Geschäftsjahr 24 haben ein robustes Wachstum gezeigt, das in erster Linie darauf zurückzuführen ist zur Gruppierung von Kranken- und Kfz-Versicherungen (Premiumisierung des Marktes, wobei SUV-Verkäufe ihren Anteil im PV-Segment erhöhen“, heißt es in einem Bericht von CareEdge Ratings.
Unterdessen verzeichneten Spezialversicherer im März 2024 einen Rückgang von 28,9 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 14,1 Prozent im März 2023. Ebenso sanken die Zahlen für das Geschäftsjahr 24 weiter um 29,3 Prozent gegenüber einem Wachstum von 5,1 Prozent im Geschäftsjahr 23. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Ernteversicherungsprämien der Agriculture Insurance Company im Geschäftsjahr 24 um 32,1 Prozent gesunken sind, da ausgewählte allgemeine Versicherer des öffentlichen Sektors und einige private allgemeine Versicherer einen größeren Anteil der Ernteversicherungsprämien übernommen haben.
Eigenständige private Krankenversicherer (SAHI) setzten ihre Wachstumsdynamik fort, da die Zahlen im März 2023 die Marke von 4.000 Crore Rupien überstiegen, verglichen mit 3.000 Crore Rupien im Februar 2024 und einen Anstieg von 25,9 Prozent gegenüber März 2023, da sie weiterhin Anteile an der Einzelhandelsgesundheitsversicherung gewinnen PSU-Versicherer und Erhöhung ihres Anteils am Gruppengesundheitskuchen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der Wettbewerb im Geschäftsjahr 25 noch weiter beschleunigen wird, da IRDAI in F24 zwei SAHIs genehmigt. Die Krankenversicherungsprämien sind nach wie vor der wichtigste Wachstumstreiber der Nichtlebensversicherungsbranche. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil des Segments von 33,3 Prozent im GJ22 auf 37,6 Prozent im GJ24. Das Krankensegment ist im Geschäftsjahr 2024 um 20,2 Prozent gewachsen, was geringer ist als das Wachstum von 23,2 Prozent im Geschäftsjahr 23.
„Das Wachstum der Branche wird weiterhin von den Segmenten Kranken- und Kfz-Versicherung getragen.“ sie machen rund 68 Prozent der Prämien aus. Im Großen und Ganzen entfallen auf das erste Quartal des Geschäftsjahres rund 20 Prozent der Prämien des Sektors, und dieser Trend dürfte sich im Geschäftsjahr 25 fortsetzen“, sagte CareEdge Ratings.
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