Les normes de reconnaissance révisées pourraient réduire la rentabilité des NBFC jusqu'à 70 points de base, mais cet impact ne sera que pour un ou deux trimestres à mesure que la transition vers le nouveau régime se produit
Les actifs non productifs bruts (NPA) des sociétés financières non bancaires devraient augmenter de 300 points de base suite à la décision de la Banque de réserve de demander aux NBFC de reconnaître les créances douteuses sur une base quotidienne d'échéance et de mettre à niveau les comptes NPA uniquement après que tous les impayés aient été apurés.
Les créances douteuses des NBFC représentaient 6,4 % de leur exposition en mars 2021, selon le rapport sur la stabilité financière de la RBI.
Les analystes ont déclaré que le resserrement des normes applicables aux NBFC pourrait entraîner la classification d'un plus grand nombre de prêts comme NPA, car les prêts partiellement remboursés pourraient être classés comme un dérapage et augmenteraient les NPA bruts — prêts dont l'échéance dépasse 90 jours — au milieu de l'année. L'augmentation des NPA bruts varierait selon les différentes classes d'actifs, les caractéristiques des emprunteurs et la durée des prêts. L'agence de notation CARE s'attend à une augmentation allant jusqu'à 300 points de base avec un impact limité pour les prêts à durée plus courte. “L'augmentation moyenne devrait être d'environ 150 points de base dans les NPA bruts, ce qui représente une proportion des actifs passant des compartiments SMA2 (mention spéciale compte-2)”, a-t-il déclaré.
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En termes absolus, la taille des actifs du secteur NBFC (y compris les HFC) en mars 2021 dépassait Rs 54 lakh crore avec plus de 9 600 NBFC enregistrés dans 12 catégories et le secteur a augmenté à un taux annuel de près de 18% au cours des cinq derniers ans et représente actuellement 25% de la taille des banques, a déclaré Care Ratings.
En règle générale, les NBFC accélèrent l'activité de recouvrement des comptes en souffrance entre la date d'échéance et la fin du mois, c'est pourquoi les impayés diminuent vers la fin du mois. « Cette flexibilité n'est plus disponible. Les taux de rebond dans la tranche 60-90 jours sont estimés à 25-35%. Par conséquent, une proportion importante des prêts dans la tranche de 60 à 90 jours peut glisser dans la tranche de 90 jours plus les retards de paiement et devra être reconnu comme NPA », a déclaré Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint de la notation, CRISIL Ratings.< /p> Expliqué
Amendement des règles
Les règles s'appliquent aux nouveaux prêts au plus tard le 31 décembre 2021, et pour les prêts existants au fur et à mesure des changements se produire.
En plus de la reconnaissance de fin de journée, la RBI a également précisé que la mise à niveau des comptes NPA ne peut avoir lieu qu'une fois tous les impayés réglés. Mais il a généralement été difficile pour les emprunteurs de détail classés comme NPA de régler rapidement leurs 3 versements en souffrance ou plus. “Les données montrent que ces emprunteurs ne règlent généralement que 1 à 2 versements supplémentaires, de sorte que leurs comptes restent en souffrance même si cela dure moins de 90 jours”, a déclaré Sitaraman.
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Le secteur bancaire a largement suivi un système automatisé de marquage des comptes comme NPA, en vertu duquel les comptes étaient marqués comme NPA le jour où le compte devient en souffrance depuis plus de 90 jours. Cependant, dans de nombreuses CFNB, cette classification était effectuée à la fin de la période de référence. En outre, de nombreuses NBFC ont amélioré les NPA car les retards dans les comptes ont été réduits à moins de 90 jours, tandis que les banques ne mettent à niveau un NPA tant que tous les retards ne sont pas recouvrés. Avec les derniers changements, les normes pour les NBFC ont été alignées sur celles des banques.
La combinaison de la comptabilisation en fin de journée et des critères de mise à niveau plus stricts signifie que ces comptes sont susceptibles de rester classés comme NPA pendant une période plus longue. Par conséquent, le titre annoncé que les GNPA augmenteront et resteront élevés pendant un certain temps. “Cela augmentera également l'intensité opérationnelle des NBFC à mesure qu'ils alignent leurs systèmes d'estampillage quotidien des NPA”, a-t-il déclaré.
Les normes de reconnaissance révisées pourraient réduire la rentabilité des NBFC jusqu'à 70 points de base, mais cet impact ne sera que d'un ou deux trimestres au fur et à mesure de la transition vers le nouveau régime.
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