Ein Logo der HDFC Bank Ltd. befindet sich in einer Bankfiliale in Mumbai, Indien (Fotograf: Abhijit Bhatlekar/Bloomberg News)
Die HDFC Bank hat 1 Milliarde US-Dollar mobilisiert ( über 7.400 Mrd. Rupien) durch eine zusätzliche unbefristete Tier-I-Anleihe (AT-1) zu einem Kuponsatz, der deutlich unter der ursprünglichen Prognose liegt.
Während die anfängliche Prognose bei 4,125 Prozent lag, konnte die Bank trotz Bedenken hinsichtlich AT-1-Anleihen nach der AT-1-Abschreibung der Yes Bank einen endgültigen Preis von 3,7 Prozent erzielen. Das Anleiheangebot stieß auf eine starke Nachfrage von Investoren in allen Märkten und die Gesamtnachfrage betrug 4,5 Milliarden US-Dollar.
„Der Verkauf von AT-1-Anleihen der HDFC Bank im Wert von 1 Milliarde US-Dollar, der größte Offshore-Verkauf dieser Anleihen durch ein indisches Unternehmen, war innerhalb weniger Stunden nach dem Start am Mittwoch mehrmals abonniert“, sagte eine Bankquelle.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
„Die Schuldverschreibungen werden an der India International Exchange (IFSC) notiert“, sagte die Privatbank in einer Umtauschanmeldung. Globale Investoren wie GIC Singapore, Blackrock, Fidelity Investment, HSBC Global Asset Management, JP Morgan Asset Management, Lombard Odier und Value Partners haben Berichten zufolge in die Anleihen investiert.
Ashish Parthasarthy, Schatzmeister der HDFC Bank, sagte: „Wir glauben, dass diese erfolgreiche Emission den Weg für andere indische Akteure ebnen wird, die AT-1-Anleihen in Überseemärkten aufnehmen möchten.“
Laut Marktquellen ist die Die AT-1-Emission der HDFC Bank kam zu einer Zeit, als die Anlegergemeinschaft Bedenken hinsichtlich solcher Anleihen äußerte, da sie Verluste erlitten hatten, als die Yes Bank ihre AT-1-Anleihen im Rahmen der Rettungsaktion löschte. Anleihen der HDFC Bank werden von Moody’s mit Ba3 bewertet. Ein Ba3-Rating liegt unter Investment Grade und Anleihen, die dieses Rating erhalten, werden als Junk Bonds eingestuft.
Die AT-1-Ausgabe der Bank kam einen Tag, nachdem die RBI der Bank erlaubt hatte, Kreditkarten an neue Kunden auszugeben. Sashidhar Jagdishan, Geschäftsführer und CEO der HDFC Bank, sagte, dass der Kreditgeber aggressiv vorgehen und „mit einem Knall zurückkommen“ werde, um verlorene Marktanteile im Kreditkartensegment zurückzugewinnen.
- Die Indian Express-Website wurde wurde von Newsguard, einem globalen Dienst, der Nachrichtenquellen nach ihren journalistischen Standards bewertet, für seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit mit GRÜN bewertet.
