MOSKWA, 25 dec — RIA novosti. Zakres cen noclegów akcji nowej spółki “Rusal” (UC Rusal) podczas IPO w Hongkongu wynosi 16-22 miliardów dolarów, odpowiednie rozwiązanie zatwierdzone przez radę dyrektorów spółki-pisze w piątek dziennik “Wiedomosti”, powołując się na pracowników kilku banków, współpracujących z firmą, a źródła zbliżone do “Русалу”.
Wartość firmy opiera się na ocenie przygotowanej przez organizatorów transakcji: Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Unicredit, Nomura, “Renesans kapitałem”, “VTB kapitałem”, Sbierbank, “Trójką dialog”.
Jeśli “Rusal” powstanie na podstawie tej oceny, to będzie nie tylko największym, ale i najbardziej kosztowne aluminiowej firmą na świecie. Kapitalizacja jednego z głównych konkurentów — amerykańskiej firmy Alcoa wczoraj wynosiła 15,9 mld dolarów, zauważa gazeta.
Określić cenę noclegów i zamknąć interes “Rusal” liczy do 20 stycznia, mówią pracownicy banków-organizatorów: ich zdaniem, 28 grudnia banki planują opublikować raporty i wysyłać je klientom, 5 stycznia rozpocznie się премаркетинг, a 11 stycznia — road-show. 16-22 miliardów dolarów — to przykładowy cenowej punkt orientacyjny, dodają rozmówcy “Wiedomosti”, “Rusal” liczy na to, że zwierzęta odbędzie się na podstawie oceny firmy w 20 miliardów dolarów.
“Rusal” już znalazł nabywców prawie na cały zakres noclegów, przytaczają “Wiedomosti” słowa banków uczestniczących w transakcji. Firma planuje sprzedać dodatkowej emisji o 10% akcji od kapitału zakładowego. W listopadzie 3% udziałów zgodził się kupić EBV, że jest gotowy wydać na promocje do 20 miliardów rubli (ocena firmy — 20-22 mld dolarów). Oprócz niego w transakcji planują wziąć udział VTB i Sbierbank. Na banki może być do połowy sprzedawanych akcji, mówi pracownik banku — organizatora IPO.
OK “Rusal” zakłada nie tylko państwowych inwestorów. Zgodę na udział w IPO dali kilka brytyjskich funduszy, opowiedzieli pracownicy dwóch banków, uczestniczących w przygotowaniu transakcji. Wśród nich — BlackRock, słyszałem jeden z nich, ten fundusz, jak i pozostałe, może zainwestować w akcje aluminium gospodarstwa do 100 milionów dolarów. Informacje o możliwym udziale BlackRock w IPO potwierdziły dwa źródła, blisko do “Русалу”.
Zgodzili się kupić akcje “Rusała” i kilka dużych chińskich inwestorów, w szczególności China Investment Corporation (CIC), mówi inny rozmówca “Wiedomosti”. W ogóle, nabywców z Europy będzie około jedna trzecia sprzedawanych akcji, tyle samo — na fundusze z Chin, uważa on.
Udział w transakcji takich funduszy, jak BlackRock, zazwyczaj przyciąga uwagę mniejszych inwestorów, więc problemów z umieszczeniem akcji OK “Rusal” w odpowiedniej ceny nie powinny powstać, zgadzam się szef działu analiz UBS Aleksiej Morozow. IPO również nie powinno przeszkodzić w tym, że Komisja papierów wartościowych i futures w Hongkongu nie zgodziła się na sprzedaż akcji “Rusała” prywatnym inwestorom, przypuszczając, że dla nich sprawa ryzykowna. Na mocy decyzji komisji minimalna kwota zakupu akcji UC Rusal w trakcie IPO — 129 tysięcy dolarów.
OK “Rusal” może przeprowadzić pierwsze rosyjskie IPO w 2010 roku, ale z uwzględnieniem возобновившегося wzrostu cen metali za nim mogą pójść inne nasze huty firmy, podsumowuje Mrozów.
Przed umieszczeniem “Rusal” odbędzie zakładowego o współczynniku 1:100 tysięcy-mówi źródło zbliżone do spółki. Teraz kapitał zakładowy OK “Rusal” jest podzielony na 11 tysięcy 628 akcji. Na początku grudnia akcjonariusze podjęli decyzję o допэмиссии na rzecz Michaiła Prochorowa i dla IPO, w wyniku której liczba akcji wzrośnie do 13,5 tys., wynika z dokumentów rejestracyjnych izby Jersey. Po rozdrobnieniu ich będzie 1,35 miliarda, lub 13,7-18,9 dolara za akcję na podstawie zatwierdzonego przedziału cenowego.
Galerie zdjęć
Wyszli na minus: dziesięć głośnych bankructw w ostatnich latach
Echem siebie: im podobne Recep Erdogan i Władimir Putin
Kapitał-show: 10 najbogatszych kandydatów na prezydenta USA
Wszystkie galerie zdjęć →