Zdjęcia Valeria Шарифулина / TASS
Eskalacja rynku ubezpieczeń, rozwój technologii i reforma OC zmieniają stosunek sił w branży, co z pewnością odczuwają na sobie i ubezpieczycieli
W 2018 roku z trudem można nazwać nieudanym dla firm ubezpieczeniowych: głośne odchodzenia z rynku nie było, nagrody rosną, wypłaty maleją. Przy tym liczba ubezpieczycieli nadal kurczyć, jak z inicjatywy regulatora, jak i w wyniku dobrowolnej rezygnacji z działalności.
Przyczyniają się i transakcji fuzji i przejęć. Jeśli wcześniej dotyczyły one głównie małych ubezpieczycieli, to teraz łączą się firmy z top 20: VTB Ubezpieczenia” dołącza do СОГАЗ, “Kapitał Ubezpieczenie” i “Kapitał Reasekuracji” — PAO “Росгосстрах”. Do końca roku na rynku pozostało 35 ubezpieczycieli życia, 36 ubezpieczycieli medycznych i 124 uniwersalne firmy.
W centrum uwagi w 2018 roku były мисселинг w ubezpieczeniach na życie, przyjęcie ustawy o ubezpieczeniu mieszkania od awaryjnych i OC. Największą wypłatą stało się odszkodowania w wysokości 10,5 mld zł, co w wypadku w kopalni “Pokój”, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku (ubezpieczyciel — СОГАЗ). Na rynku pojawiły się nowe produkty, w tym — ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy drony i ubezpieczenie pasażerów od opóźnienia lotu z natychmiastowym rozliczaniem strat.
Liderzy i outsiderzy
Najlepiej czują ubezpieczający życia. Tempo przyrostu składek choć spadło, ale pozostaje jednym z najwyższych na rynku. Ubezpieczenie na życie nadal występuje sterownikiem rynku i najprawdopodobniej zachowa tę rolę i w przyszłym roku. Ale większość polis z закончившимися umowami inwestycyjnego ubezpieczenia na życie zadowolony z wydajności. Firmy ubezpieczeniowe zaczęły aktywnie oferować produkty pakietu ubezpieczeń na życie, a w 2019 roku przewiduje się wzrost udziału tego produktu.
Ubezpieczenia mienia osób fizycznych prezentuje najlepsze tempo wzrostu wśród majątkowych gatunków: liczba umów wzrosła o ponad 6 mln W 2019 roku wejdzie w życie ustawa o ubezpieczeniu mieszkania od nagłych przypadkach, ale dla ubezpieczycieli jest interesujący nie z finansowego punktu widzenia, a jako możliwości zwiększenia bazy klientów.
Ubezpieczenie działalności gospodarczej również okazało się w centrum uwagi, często z odcieniem negatywnym. 12 bankructw touroperatorów, wycofanie z rynku 4 ubezpieczycieli, wyłonionych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez turystycznych (w tym AO Z “Kotwica”, w którym był ubezpieczony około 450 firm), mówią o trwającym kryzysie w segmencie. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej prędzej czy później zostanie zastąpiony dobrowolnym.
Praktycznie stracone dla rynku i ubezpieczenie odpowiedzialności deweloperów, tak jak funkcje ochrony praw akcjonariuszy od przyszłego roku zaczną publiczno-prawnych przedsiębiorstw. Po wykluczeniu z listy ubezpieczycieli firm budowlanych dwóch liderów segmentu — SC “Szacunek” i “Проминстрах” — w najbardziej sezonie na rynku pierwotnym musiał wstrzymać sprzedaż nie mniej niż 20% budynków.
Ubezpieczenie kosmicznych zagrożeń stało się jednym z najbardziej nierentownych segmentów rynku. W zakresie nagród około 1 mld rubli kwota potencjalnych wypłat wynosi około 15 mld rubli. Z 2019 roku РНПК odmówiła przyjęcia w reasekuracji te ryzyko i wzrost taryf w tym segmencie rynku staje się nieuniknione.
Casco i OC
Autocasco już od dawna nie jest sterownikiem na rynku ubezpieczeń. Średnia cena polisy obniżyła się do wartości minimalnych, ale rentowność segmentu dość wysoka. Zmiana podejścia do ubezpieczeń samochodów odzwierciedlenie w redukcji listy zagrożeń. Duże ryzyko ureguluje ubezpieczyciel, drobne pozostają w strefie odpowiedzialności finansowej автовладельца. Segment ten udowodnił skuteczność regulacji rynkowych metod, w przeciwieństwie do OC.
OC było bólu punktem rynku kilka lat, a w 2018 roku w tym sektorze w końcu doszło do zmian na lepsze — to już nie taka nieopłacalny. Ilość wypłat spada zarówno ze względu na naturalnego odszkodowania, jak i dzięki zwalczania nadużyć finansowych. Chociaż w 7 regionach wypłaty przekracza nagrody, w ogóle sytuacja przestała być katastrofalne.
Taryfa reforma OC, pierwszy etap której planowane jest na 2019 rok, stawia sobie za cel индивидуализацию taryfy, co odpowiada najlepszym wiodących praktyk. Jednak nie należy spodziewać się zwiększenia wartości produktu w tych regionach, gdzie straty powyżej 77%.
OC stało się sterownikiem rozwoju internetowego kanału sprzedaży. Tylko 7% nagród otrzymanych przez ubezpieczycieli w trybie online, nie odnoszą się do OC. W ogóle ubezpieczeniowe technologie rozwijają się w bardzo szybkim tempie: telemedycyna, zakup polisy online, zdalne rozliczenie strat — wszystko to popyt klientów. Ale tu tkwi niebezpieczeństwo — wzrost кибермошенничества.
Eskalacja i digitalizacja
W 2019 roku na rynku ubezpieczeń będzie kontynuować ruch w kierunku konsolidacji firmy, dlatego drobnym ubezpieczający będzie musiał albo znaleźć swoją niszę, albo dołączyć do większej firmy. Uniwersalne ubezpieczyciele muszą zwiększyć kapitał zakładowy minimum do 180 mln zł, i poradzić sobie z tym może nie wszyscy uczestnicy branży.
Tempo wzrostu składki pozostanie na poziomie z tego roku, nie zmieni się i sterownik rynku. Szybciej niż inne segmenty, będą rosnąć ubezpieczenie mienia obywateli i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W segmencie LCA spodziewany jest wzrost liczby umów na koszt indywidualnego ubezpieczenia osób fizycznych.
Kontynuowana jest wzmocnienie i cenowej, i odcinek prowadzący konkurencji. W fazie opracowania znajduje finansowy маркетплейс Banku centralnego, który został pomyślany jako skuteczny i niedrogi kanał sprzedaży. On może stać się alternatywą dla kanału bankowego, zależność od którego ubezpieczycieli teraz tylko się nasila. W высококонкурентных segmentach ubezpieczający, edukacyjne online-współpraca z klientami (nie tylko zawarcie umowy, ale i rozliczenie strat, a także dodatkowe usługi), będą mieli dużą przewagę.