Snelle links
- Stap 1: Plan vooruit
- Stap 2: bereid uw werkmap voor
- Stap 3: maak uw draaitabellen
- Stap 4: Maak uw eerste diagram
- Stap 5: Herhaal het proces!
- Stap 6: Slicers toevoegen
- Stap 7: Voeg meer gegevens toe
- Stap 8: ruim je werkboek op
Stel je voor: je manager heeft je om de sleutel van dit jaar gevraagd figuren. U heeft veel tabbladen in uw Excel-werkmap, maar er zijn zoveel gegevens die u kunt doorzoeken om te vinden wat u nodig heeft. De beste manier om dit te omzeilen is door een dashboard te hebben met alle belangrijke informatie in grafiekvorm.
Stap 1: Plan vooruit
Je zou kunnen denken dat een dashboard dat elk stukje data toont de weg vooruit is, maar het hele punt is van een dashboard is het samenvatten van belangrijke informatie (zoals belangrijke prestatie-indicatoren of KPI's), zodat u deze in één oogopslag kunt analyseren. Nadat u de gegevens die het dashboard zullen vormen, in uw Excel-werkblad hebt gekopieerd of ingevoerd, bladert u door uw gegevens en beslist u wat u gaat weergeven.
Denk tegelijkertijd na over hoe u elke dataset wilt weergeven. Gaat u cirkeldiagrammen of lijngrafieken gebruiken? Zou een spreidingsdiagram of een cirkeldiagram beter werken voor sommige van uw gegevens? Zijn uw gegevens dynamisch of statisch, en heeft dit invloed op het type diagram dat u selecteert?
Het is altijd goed om te visualiseren hoe uw dashboard eruit zal zien en wat het zal bevatten, zodat u een beter idee heeft van wat u moet doen voor de volgende stappen.
Stap 2: bereid uw werkmap voor < /h2>
Voordat u uw dashboard maakt, moet u ervoor zorgen dat uw gegevens goed zijn voorbereid. Dit maakt het opzetten van uw dashboard een stuk eenvoudiger, garandeert dat uw dashboard soepel werkt en bespaart u later tijd. In ons voorbeeld hebben we één grote tabel die we zullen gebruiken om specifieke informatie in drie afzonderlijke grafieken te extraheren.
Zorg ervoor dat je ze allemaal hebt gegeven blad met een toepasselijke naam. Doe dit door te dubbelklikken op een tabblad en een korte bladtitel te typen, zodat u gemakkelijker kunt onthouden wat het bevat.
Selecteer vervolgens de gegevens in uw tabel, inclusief de kopteksten, en klik op 'Opmaken als tabel' ; op het tabblad Start op het lint en kies geschikte kleuren en ontwerpen. Zorg ervoor dat u ook eventuele lege rijen in uw tabellen verwijdert.
De volgende stap bij het voorbereiden van uw gegevens is het benoemen van de tabel. Klik ergens in de nieuw opgemaakte tabel en geef de tabel een korte naam in het vak Tabelnaam op het tabblad Tabelontwerp op het lint. Probeer dit, indien mogelijk, bij één woord te houden, zodat u het later gemakkelijker kunt gebruiken.
De laatste voorbereidingsstap is het maken van een dashboardtabblad. Klik op de knop "+" symbool naast uw tabbladen en hernoem het Dashboard. U wilt dat dit het eerste blad in uw werkmap is, dus klik en sleep het tabblad links van alle tabbladen.
Stap 3: Maak uw draaitabellen
Nu uw gegevens zijn voorbereid, moet u tabellen maken die de gegevens aan uw diagrammen zullen doorgeven. U denkt misschien dat dit een onnodige stap is, omdat u uw gegevens al netjes hebt opgemaakt in een tabel, maar met draaitabellen kunt u uw gegevens gemakkelijker manipuleren en uw gegevens sneller samenvatten.
Maak uw eerste draaitabelsjabloon
Klik op een cel in uw oorspronkelijke gegevenstabel en klik op het tabblad Invoegen op Draaitabel.
Vul het dialoogvenster in met de naam van uw tabel (als deze nog niet is ingevuld) en maak Zorg ervoor dat u "Nieuw werkblad" voordat u op “OK” klikt.
Er wordt een nieuw tabblad geopend met een draaitabelgebied, dat u binnenkort zult bijwerken.
Dupliceer en hernoem uw draaitabeltabblad
Zoals u in stap 1 heeft gepland, weet u hoeveel grafieken u op uw dashboard zult hebben. U wilt dus een afzonderlijk draaitabeltabblad voor elk diagram dat u gaat maken. In plaats van elke keer gloednieuwe draaitabellen te maken, houdt u Ctrl ingedrukt en sleept u uw eerste draaitabel naar rechts om een kopie te maken. We willen drie grafieken op ons dashboard, dus we zullen dit twee keer doen.
Zodra u het juiste aantal draaitabellen heeft, hernoemt u de tabbladen op basis van de gegevens die ze zullen bevatten.
Je eerste draaitabel aanpassen
Klik ergens op de eerste draaitabel die je hebt gemaakt, en de zijbalk Draaitabelvelden wordt aan de rechterkant geopend.
Hier kiest u de gegevens die u aan uw tabel wilt toevoegen (en dit zal informeer uw grafieken later). Klik op een van de series en sleep deze naar het juiste gebied hieronder, en herhaal dit proces voor elke serie die je wilt opnemen. In ons geval, terwijl we ons op het tabblad Verkoopprijs bevinden, klikken en slepen we Werknemer naar het gedeelte Rijen en Verkoopprijs naar het gedeelte Waarden. Terwijl u dit doet, ziet u uw draaitabelupdate aan de linkerkant.
Formatteer uw draaitabel
De laatste stap voordat u uw grafieken maakt, is het formatteren van de draaitabel, zodat de gegevens worden weergegeven zoals u wilt wanneer u uw grafiek maakt. In ons voorbeeld willen we de getallen wijzigen in een valuta door de gegevens te selecteren en op het valutapictogram op het tabblad Start te klikken.
Stap 4: Maak uw eerste grafiek
U bent nu klaar om uw eerste grafiek te maken.
Klik ergens in uw draaitabel en ga naar het lint. Klik in het tabblad Draaitabel analyseren op "Draaigrafiek."
Kies vervolgens een diagram dat uw gegevens op de beste manier in en klik op "OK."
Vervolgens kunt u uw diagram opmaken en de titel- en velditems aanpassen aan wat u wilt weergeven.
Wanneer u klaar bent, selecteert u de rand van het diagram en drukt u op Ctrl+C. Ga vervolgens naar uw dashboardblad en druk op Ctrl+V. Voordat u de andere diagrammen toevoegt, verplaatst u het eerste diagram en wijzigt u het formaat ervan, zodat uw dashboard er geweldig uitziet. U kunt zelfs een stijlvolle koptekst toevoegen aan uw dashboardtabblad.
Stap 5: Herhaal het proces!
Nu u uw eerste draaitabel en draaigrafiek heeft, volgt u dezelfde stappen om uw dashboard te voltooien. Ga naar het tweede tabblad Draaitabel, pas de velden, instellingen en opmaak aan, maak uw tabel en plak deze op uw dashboard. Ga door met dit proces totdat u alle gewenste diagrammen op uw dashboard heeft, en verplaats ze totdat u tevreden bent met hoe het eruit ziet.
Wanneer u uw diagrammen opnieuw positioneert, houdt u de Alt-toets ingedrukt om ze in een bepaalde positie te laten klikken. Dit is ideaal voor het op een rij zetten van items als u er meer dan één op een werkblad heeft.
Stap 6: Slicers toevoegen
Voeg slicers toe om uw diagrammen interactiever te maken. Klik op een van uw diagrammen en klik op het tabblad Draaigrafiekanalyse op 'Slicer invoegen'.
Selecteer de gegevens die u wilt dat uw diagram veranderlijk is, en klik op "OK."
Herpositioneer de resulterende slicer. Om uw slicer overzichtelijker te maken, klikt u vervolgens met de rechtermuisknop ergens op de slicer en klikt u op 'Slicer-instellingen'.
Wijzig de instellingen afhankelijk van wat u wilt dat de slicer laat zien. In ons geval hebben we het niet nodig om de slicer-header weer te geven, dus hebben we dat vakje uitgeschakeld. Als u klaar bent, klikt u op “OK”.
Je zult het merken dat alleen de grafiek die we hebben geselecteerd zich aanpast aan wat u in de slicer kiest. Om de slicer op alle diagrammen op uw dashboard toe te passen, klikt u met de rechtermuisknop op de slicer en klikt u op 'Verbindingen rapporteren'. Kies vervolgens welke draaitabellen uw slicer bestuurt door de relevante vakjes aan te vinken en klik op “OK”.
Als u in de war bent door de draaitabelnamen en niet zeker weet welke één verwijst waarnaar, ga terug naar de draaitabellen en hernoem ze.
Herhaal dit proces voor elke slicer, zodat je hele dashboard alle verschillende opties vertegenwoordigt die je uit alle slicers kiest.
Als u meer dan één item in een slicer wilt selecteren om in uw diagrammen weer te geven, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u uw opties kiest.
Stap 7: Voeg meer gegevens toe
Omdat u uw tabellen in stap 1 correct heeft opgemaakt, zullen de draaitabellen deze automatisch oppikken wanneer u nieuwe gegevens aan uw oorspronkelijke gegevenstabel toevoegt. Om er zeker van te zijn dat uw dashboard alle nieuwe gegevens weergeeft die u heeft toegevoegd, gaat u terug naar uw dashboard en klikt u op een van uw diagrammen. Ga vervolgens op het tabblad Draaigrafiekanalyse naar de groep Gegevens en klik op 'Alles vernieuwen'. onder de knop Vernieuwen.
Stap 8: Ruim uw werkmap op
Neem even de tijd om de losse eindjes aan elkaar te knopen voordat u uw professionele werkmap deelt.
Ga eerst op het tabblad Weergave op het lint naar de groep Weergeven en schakel 'Formulebalk' uit. "Rasterlijnen," en "Koppen" om uw dashboard er minder uit te laten zien als een Excel-sheet en meer als een professioneel datadashboard.
Verberg vervolgens uw draaitabeltabbladen, omdat deze andere mensen in verwarring kunnen brengen wanneer ze uw werkmap openen. Om dit te doen, klikt u op een van de tabbladen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u vervolgens op de andere tabbladen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde tabbladen en klik op 'Verbergen'.
Ga ten slotte terug naar uw dashboard en klik op het tabblad Pagina-indeling op de vervolgkeuzepijl onder Thema's. Kies vervolgens een kleurenschema om al uw diagrammen en lay-outs bij elkaar te laten passen.
Nu u een volledig functioneel en interactief dashboard heeft gemaakt, wilt u dit wellicht delen met anderen die de KPI's moeten zien die u heeft geïdentificeerd en geanalyseerd.