Grasim konsoliderer gevinst: Hvordan fortauskanter på en nøkkelinnsats for tekstiler hjalp en bransje og skadet flere små aktører

PÅ MINDRE enn ett år siden India håndhevet en streng kvalitetskontrollordre (QCO) i april på viskosestapelfiber (VSF), et nøkkelråmateriale i tekstilforsyningskjeden, falt importen med 65 prosent, og hjalp Aditya Birla Group -eide Grasim Industries konsoliderer sin markedsandel til 95 prosent fra 90 prosent, og har begynt å skade driften til små og mellomstore spinnerier siden det begrenset tilgangen til billigere råvareimport.

En QCO er en ikke-tollhandelsbarriere som hindrer produsenter, importører og distributører fra å lagre eller selge et produkt uten en lisens fra BIS som sertifiserer at spesifikke kvalitetsstandarder oppfylles. Grasim Industries, den største VSF-produsenten, hadde ca. 18 måneder før QCO, lobbyetTekstildepartementetklager over import av dårlig kvalitet fra Indonesia og Kina.

Siden QCO ble innført, har kjøpere av midstream VSF som små og mellomstore spinnerier gjentatte ganger reist bekymring overfor tekstildepartementet om at slike bestillinger har holdt dem tilbake fra billigere VSF, som ellers har hjulpet dem med konkurransedyktig eksport av spunnet garn og stoff. For MSME-fabrikker kommer disse utfordringene på et tidspunkt da tekstilindustrien er i ferd med å nøle etter en lang periode med økonomisk nød på grunn av svak global etterspørsel.

Annonse Les også | Selvhjulpen India: Hvilke sektorer er avhengige av import, og hvilke ikke

De hevder også at Grasim forsinker produksjonen av visse spesialitets-VSF-varianter som ikke er tilgjengelige på hjemmemarkedet, og engasjerer seg i urettferdig handelspraksis ved å gi vilkårlige rabatter og forholde seg til utvalgte kjøpere. I august 2021 utstedte konkurransekommisjonen i India (CCI) en ordre om at Grasim hadde misbrukt sin dominerende posisjon i VSF-markedet «ved å kreve diskriminerende priser til sine kunder, nekte markedsadgang og pålegge kundene sine supplerende forpliktelser». Grasim hadde anket kjennelsen forNational Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) og saken pågår for tiden.

I et brev til tekstildepartementet, inkludert i dokumenter som The Indian Express har tilgang til gjennom RTI, har Grasim avvist bekymringer reist av MSME-fabrikker som en “rampete klage fra interessegruppen … mer som en propaganda for å baktale den innenlandske industrien på ( den) ordre fra utenlandske leverandører.

“QCO-prosessen har blitt drevet av regjeringen i India og går på tvers av produkter i et forsøk på å øke Indias produksjonskonkurranseevne… Det er mer enn 650 QCOer… Implementeringen av QCO har betydelig betydning for å regulere tilstrømningen av underkvalitet og billigere import for å sikre at kundene får kvalitetsprodukter… En QCO er allerede på plass for polyester, jute og bomull, for å nevne noen, og resten er under arbeid, ” sa en talsperson fra Birla Cellulose, en enhet i Grasim, da det ble bedt om kommentarer.

Tekstildepartementet og Bureau of Indian Standards (BIS) svarte ikke på e-poster som ba om kommentarer.

Annonse

I september 2021 møtte Dilip Gaur, den daværende administrerende direktøren for Grasim, Aditya Birla Groups flaggskipselskap, unionsministeren for tekstil Piyush Goyal og selskapet ba tekstildepartementet om å “vennligst regulere importen av slike sub-standard VSF-produkter fra Kina & Indonesia ved å gi BIS-sertifiseringen mandat for å overholde BIS VSF Standard”, i henhold til filnotater innhentet gjennom RTI.

VSF er en semisyntetisk fiber laget av cellulose og brukes mye i tekstilindustrien. Etter møtet ba Goyal, som også er unionsministeren for handel og industri, om å støtte BIS-spørsmålet, avslørte en fil som ble gjort av en tjenestemann i tekstildepartementet. Goyals kontor svarte ikke på en e-post der de ba om kommentarer.

Les også | Forklart: Hvorfor tekstil- og klesindustri ønsker forbud mot eksport av bomull

Grasim's Gaur møtte Goyal mindre enn en måned etter at en antidumpingavgift (ADD) på VSF, som hadde blitt håndhevet i elleve år, ble fjernet av Department of Revenue i august 2021. ADD ble først anbefalt i 2010 av Generaldirektoratet for handelsrettsmidler (DGTR) under handelsdepartementet, da Grasim startet en antidumpingsak mot KVF-produsenter i Indonesia og Kina.

Fjerningen av ADD i midten av FY22 førte til en økning i VSF-importen, som vokste med 92 prosent i FY23 til Rs 2,033 crore sammenlignet med Rs 1,058 crore i forrige regnskapsår, viser offisielle handelsdata. I resultatoppfordringen for Q3FY23 sa Grasims HK Agarwal, som erstattet Gaur i desember 2021, at indonesiske leverandører “har prøvd å ta markedsandeler i India, så de gir aggressive priser… Så vi må kjempe med det og justere prisene våre. tilsvarende. Vi kan heller ikke miste markedsandeler mer enn et punkt på grunn av import.”

Annonse

Agarwal hadde bemerket under en tidligere inntektssamtale at “total import i FY22 har vært rundt 90 000 tonn, noe sånt som 7500 tonn per måned, og det er omtrent 10-11% av det totale markedet”. Spesielt fant både CCI i sin 2021-ordre og DGTR i sin antidumpingundersøkelse at Grasim var den “eneste produsenten” av KVF i landet. Med andre ord var Grasims andel i Indias VSF-marked 89–90 prosent i FY22.

I april 2023, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) begynte å implementere QCO, som tillot VSF-import til India fra bare de produsentene som er godkjent av BIS.

Mellom april og desember 2023 falt Indias VSF-import med 65 prosent til Rs 582 crore sammenlignet med året før. I samme periode i FY23 importerte India VSF verdt 524 crore Rs fra Indonesia, den største kilden til VSF-import frem til implementeringen av QCO, sammenlignet med mindre enn Rs 4 crore i FY24, en nedgang på 99 prosent.

Ved å vurdere Grasims ytelse i første kvartal av FY24, som falt sammen med de tre første månedene av QCOs implementering, sa Agarwal i den siste kvartalsvise inntjeningsoppfordringen: “For øyeblikket har vi en markedsandel på nær 95% fordi importen ikke tar tak. plass … fordi BIS har innført kvalitetskontrollordre.”

Annonse

Fram til nå har BIS gitt lisenser til kun syv produksjonsenheter under sin VSF-standard, fire i India og tre i utlandet, ifølge detaljer på nettstedet. Uten lisens er både innenlandske og utenlandske produsenter forbudt å selge VSF på det indiske markedet. Alle de fire innenlandske enhetene med BIS-lisenser eies av Grasim og alle de tre utenlandske enhetene eies av Østerrike-baserte Lenzing AG. I september i fjor bekreftet BIS overfor tekstildepartementet at de hadde mottatt totalt ti søknader fra VSF-eksportører i Storbritannia, Østerrike, Indonesia, Thailand og Kina, avslørte en fil.

Bransjerepresentanter har hevdet at QCOs på råvarer bør reverseres og i stedet håndheves kun på ferdige produkter. “Den indiske regjeringen kunne ha begynt å håndheve kvalitetskontrollordrer fra de ferdige varene som gjort for tekniske tekstiler i stedet for råvarer …,” bemerket Dr KV Srinivasan, president for Zürich-baserte International Textile Manufacturers Federation, i desember i fjor.

Forklart

Behov for tariffrebalansering

Barrierer for import – tariff eller ikke-toll – ender oftere enn ikke med å gjøre innenlandsk industri ukonkurransedyktig. Når det gjelder viskose, går det også ut over små tekstilaktører, inkludert spinnerier som tidligere hadde tilgang til dette råstoffet via billigere import, og kunne eksportere garn og stoff.

Dessuten samlet VSF QCO alle forskjellige varianter av viskosefiber under én kategori. Dette medførte ytterligere utfordringer for spinnere som har påstått at Grasim ikke produserer alle typer VSF, inkludert varianter som EcoVero, Tencel, A100 og Refibra, som nevnt i brev sendt av industriinteressenter til tekstildepartementet. “Påstandene er grunnløse og stort sett alle tilsvarende VSF-varianter er tilgjengelige på markedet,” sa talspersonen fra Birla Cellulose.

Videre har bransjerepresentanter også anklaget Grasim for å følge urettferdig handelspraksis ved å prioritere utvalgte kjøpere, tilby vilkårlige rabatter og signere varierende salgskontrakter. I august 2021 hadde CCI gitt ut en ordre der den konkluderte med at Grasim “misbrukte sin dominerende posisjon i det relevante markedet for ‘markedet for levering av VSF til spinnere i India’ ved å kreve diskriminerende priser til sine kunder, nekte markedsadgang og pålegge kundene sine supplerende forpliktelser”.

Annonse

«Saken er offentlig, men er underrett. Vi kommenterer vanligvis ikke slike saker. Grasim har imidlertid anket den nevnte kjennelsen for National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi, blant annet med den begrunnelse at CCI feilaktig hadde bestemt det “relevante markedet” som førte til den uriktige konklusjonen for at Grasim hadde en dominerende posisjon. posisjon. Grasim har utfordret den nevnte ordren før NCLAT, og den er for tiden under behandling,” sa talspersonen fra Birla Cellulose.

I FY23 hentet Grasim inn inntekter verdt 15 142 crore Rs gjennom salg av viskosefiber og -garn, 56 prosent av de totale driftsinntektene og opp med 24 prosent fra FY22.

Flere Premium-historier