Un aumento del 40% dei costi in tre anni, unito alle interruzioni del Covid-19, ha fatto arretrare di un decennio l'industria indiana delle due ruote, lasciandola con il peso della sovraccapacità e una ripresa incerta.
Le nuove norme regolamentari, gli elevati costi assicurativi, l'aumento del prezzo del carburante e l'aumento dei prezzi delle materie prime, hanno spinto i prezzi dei veicoli oltre la capacità di acquisto dell'acquirente rurale, in particolare per le due ruote entry-level, che rappresentano più di un -terzo del settore.
Dopo aver toccato il massimo storico di 21,17 milioni nel FY19, il mercato delle due ruote ha assistito a una caduta libera della domanda, spingendola a 13,46 milioni nel FY22, che è alla pari con il livello FY12, quando il settore aveva registrato vendite per 13,40 milioni.
Le motociclette sono state le più colpite con volumi riportati ai livelli del FY10, mentre gli scooter sono stati relativamente migliori con volumi che hanno toccato il minimo di otto anni.
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Questa differenza ha messo in evidenza la sensibilità al prezzo dell'acquirente target tra i due segmenti poiché le motociclette dipendono dai mercati rurali e semi-urbani, mentre gli scooter sono venduti in gran parte nei mercati urbani.
Il forte aumento dei prezzi si è ridotto l'acquirente sensibile ai costi. Hero HF 100 è ora venduto a Rs 55.000 mentre il suo prezzo era Rs 40.000 cinque anni fa. La Honda Activa 125 aveva un prezzo di Rs 60.000 nel 2018, ma ora ha un prezzo di Rs 78.000.
Il crollo della domanda ha portato al problema di un'enorme sovraccapacità nel settore delle due ruote.
Le stime dicono che almeno il 50% della capacità è rimasta inattiva presso i produttori di veicoli a due ruote secondo il ciclo di produzione divulgato alla fine di dicembre.
Hero MotoCorp, il più grande produttore indiano di veicoli a due ruote, ha una capacità installata di 9,3 milioni di unità all'anno distribuite in sei stabilimenti, ma rispetto al tasso di produzione di dicembre, l'azienda utilizza meno della metà di questa capacità.
Bajaj Auto, il terzo produttore di veicoli a due ruote del Paese, con una capacità installata totale di 5,7 milioni, sta mantenendo inattiva metà della sua capacità produttiva.
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L'azienda con sede a Pune non partecipa allo scooter (benzina) e dipende dalle esportazioni per metà dei suoi volumi.
Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI), il secondo più grande marchio di veicoli a due ruote in India, ha una capacità di 5,8 milioni di unità all'anno ma attualmente ne utilizza meno della metà. Più della metà del volume di HMSI proviene dagli scooter guidati dall'Activa.
L'anno finanziario in corso, tuttavia, ha portato una certa ripresa dei volumi fino a dicembre, ma il settore nella migliore delle ipotesi potrebbe chiudere l'anno alla pari con le vendite dell'anno fiscale 2016, affermano gli esperti.
K N Radhakrishnan, presidente e CEO, TVS Motor Company ha dichiarato in una chiamata di analista post-guadagno: “C'è un problema nell'accessibilità dei veicoli a due ruote entry level principalmente perché c'è stato un aumento significativo dei costi del prodotto. Negli ultimi 12 trimestri i prezzi sono aumentati del 40%, ma i redditi non sono aumentati di molto. Dobbiamo essere pazienti con la situazione attuale.”
“Restiamo ottimisti sulla ripresa della domanda nell'anno fiscale 2023, tra molteplici venti contrari (costo di proprietà elevato, pressioni inflazionistiche persistenti e aumento dei tassi di finanziamento). Poiché i monsoni irregolari e le inondazioni in molte regioni hanno avuto un impatto sui raccolti di kharif, la domanda rurale potrebbe rimanere indebolita. Il controllo del rivenditore, tuttavia, indica che i sentimenti hanno iniziato a migliorare a livello rurale; il sostentamento della stessa rimane fondamentale per il settore”, ha affermato Icra in un recente rapporto.
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