Bank Centralny odkrył, jak kontrolować koszty rosyjskich banków, które budują swoje ekosystemy. Jego zdaniem najlepszą opcją jest wprowadzenie limitu 30% kapitału, jaki banki mogą przeznaczyć na aktywa niefinansowe. Regulacja wpłynie przede wszystkim na akcje Sbierbanku, VTB i Tinkoff-Banku 0
Bank centralny, od lat zaniepokojony bankami budującymi ekosystemy w Rosji, zaproponował opcje ich uregulowania w raporcie opublikowanym 23 czerwca. Bank Centralny chce rozszerzyć nowe zasady na wszystkie banki, chociaż przede wszystkim te propozycje wpłyną na ekosystemy Sber, VTB i Tinkoff-Bank, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez regulatora w raporcie.
Jedną z opcji, którą sam regulator nazywa optymalną, jest wprowadzenie limitu inwestycyjnego dla banków na poziomie 30% całkowitego kapitału. Tyle będą mogli wydać na zakup aktywów non-core. Banki będą mogły inwestować w usługi w „odpowiedniej wysokości”, a ich inwestycje będą wspierane pieniędzmi akcjonariuszy.
„Jeśli takie inwestycje zakończą się sukcesem, akcjonariusze otrzymają dodatkowy dochód. Jeśli nie, interesy klientów banków nie ucierpią ”- pisze Bank Centralny. Bank Rosji proponuje stopniowe wprowadzanie tego podejścia – obniżenie limitu w ciągu pięciu lat z początkowych 100% do docelowych 30%. Jeśli bank będzie miał dużą ilość takich aktywów, to przekroczenie limitu będzie musiał pokryć kapitałem – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Aleksander Daniłow, dyrektor departamentu nadzoru bankowego Banku Centralnego.
Bank Centralny proponuje podzielić aktywa niezwiązane z podstawową działalnością banków na trzy grupy i przypisać każdej z nich własny współczynnik ryzyka. Najbardziej „ryzykowne” dla banku, zdaniem Daniłowa, są inwestycje w działalność pozafinansową oraz inwestycje w akcje innych spółek, na które wydano ponad 10% kapitału banku. Druga grupa obejmuje aktywa, które banki otrzymały od swoich dłużników. Bank Centralny proponuje również uwzględnienie tutaj inwestycji w akcje w wysokości nie większej niż 10% kapitału. Trzecia grupa to koszty utrzymania banku: biura, wyposażenie i tak dalej. Na nie, zgodnie z sugestią Banku Centralnego, bank również nie powinien wydawać więcej niż 10% kapitału.
VTB nie kwestionuje idei wprowadzenia limitów, ale uważa, że przy ich obliczaniu należy wziąć pod uwagę efektywność inwestycji w aktywa non-core i „nie ograniczać banków w budowaniu wysokiej jakości ścieżki klienta”, Członek zarządu VTB Maxim Kondratenko powiedział Forbesowi.
W Sbierbanku badają raport, komentarze są wciąż przedwczesne, powiedział jego serwis prasowy Forbesowi.
Forbes oczekuje na odpowiedź od serwisu prasowego Tinkoffa.
Inną opcją jest przeniesienie działalności niefinansowej banku do niezależnej spółki holdingowej. Takie podejście jest najbardziej przejrzyste, jest powszechne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Rosji będzie to jednak trudne do zrealizowania, ponieważ banki od dawna rozwijają się bez surowych zakazów inwestowania w biznes pozafinansowy. W rezultacie banki będą musiały zostać zmuszone do sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych. Ucierpią na tym zarówno inwestorzy, jak i klienci banku, pisze Bank Centralny.
Trzecią opcją jest wprowadzenie maksymalnego wskaźnika ryzyka 1250% dla inwestycji w aktywa non-core, czyli banki będą musiały gwałtownie zwiększyć rezerwy na takie zakupy, które są wielokrotnościami wielkości inwestycji. Inną opcją jest potrącenie z kapitału banku kwoty nowych inwestycji w aktywa niezwiązane z podstawową działalnością. Bank Centralny nazywa to podejście najłatwiejszym do wdrożenia.
Co jeszcze Bank Centralny myśli o ekosystemach bankowych
Główną funkcją banku jest bycie kanałem pieniądza do gospodarki poprzez kredyty. . Aktywa niezwiązane z podstawową działalnością utrudniają to, gdy banki nadmiernie inwestują w przedsiębiorstwa niefinansowe, powiedział Daniłow. „Działa tak samo, jak w przypadku cholesterolu w medycynie. W małych stężeniach jest nawet przydatny, niech lekarze poprawią mnie, jeśli się mylę. Jednak gdy cholesterol jest w nadmiarze, pojawiają się różne blaszki, które utrudniają przepływ krwi w ciele ”- podał analogię.
Sam raport zwraca szczególną uwagę na ekosystem państwowych Sbierbanku i VTB, a także Tinkoff-Banku. Raport mówi, że najbardziej dynamicznie rozwijającym się ekosystemem jest Sbierbank. Na razie usługi niefinansowe banku stanowią mniej niż 5% przychodów operacyjnych i około 3% jego aktywów. Ale do 2030 r. bank chce, aby usługi pozafinansowe sprowadziły go do 30% jego przychodów.
VTB i Tinkoff-Bank mają inną ścieżkę, pisze Bank Centralny. VTB prowadzi wspólne projekty, na przykład z Magnit, gdzie bank państwowy ma mniejszościowy udział i planuje podłączyć innych partnerów do swojego ekosystemu. A Tinkoff-Bank jako całość inwestuje stosunkowo niewiele w spółki niefinansowe.
Ogólnie rzecz biorąc, ekosystemy bankowe są cechą rosyjskiego rynku, pisze regulator. Ekosystemy za granicą są budowane głównie przez firmy technologiczne, takie jak Apple, Amazon Google i Alibaba. Dla nich usługi finansowe to tylko sposób na poprawę doświadczenia użytkownika. Zagraniczne banki rzadko wychodzą poza sektor finansowy ze względu na ograniczenia regulacyjne.
W Rosji „istnieją duże banki porównywalne z firmami technologicznymi pod względem liczby odbiorców online, a w niektórych przypadkach przewyższające je pod względem możliwości finansowych” – czytamy w raporcie.
Drażliwa propozycja: jakie depozyty sezonowe można otwierać w bankach po trzech wzrostach kursu Banku Centralnego
Jakie ryzyka i zalety ekosystemów bankowych widzi Bank Centralny?
Kluczowym ryzykiem jest koncentracja działalności poza podstawowej w bankach, wynika z raportu. Kiedy banki kupują aktywa dla swojego ekosystemu, dla których nie ma wymagań dotyczących zwrotu pieniędzy, zwiększa to presję na kapitał banku, pisze Bank Centralny. A jeśli te aktywa są amortyzowane, to już jest zagrożeniem dla wierzycieli i deponentów.
Drugie ryzyko to przepływ klientów do dużych ekosystemów z mniejszych banków. W raporcie stwierdzono, że zwiększy to koncentrację w sektorze bankowym i może doprowadzić ekosystemy do nadużywania swojej dominującej pozycji, w tym ustalania „dyskryminujących” cen. To „ważne wyzwanie dla regulacji antymonopolowych”, powiedział Bank Centralny. Banki, które nie uczestniczą w ekosystemach, będą musiały radykalnie zmienić swoje modele biznesowe, zwłaszcza w zakresie kredytów detalicznych i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, podkreśla regulator.
Banki rozwijające ekosystem z partnerami mogą dokonać złego wyboru partnerów lub zainwestować w nieodebrany produkt, wywołuje inne ryzyko banku centralnego. Może to zmniejszyć lojalność klientów. Ponadto partnerzy mogą potrzebować pomocy finansowej, której bank będzie zmuszony udzielić.
Rozwijanie przez banki usług pozafinansowych pomaga im przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć przychody. Raport mówi, że nie ma znaczenia, czy bank buduje ekosystem samodzielnie, czy poprzez partnerstwa. Ponadto ekosystem umożliwi bankom skuteczne konkurowanie z firmami technologicznymi świadczącymi usługi finansowe. Tak więc Yandex, Ozon, Wildberries i MTS niedawno przejęły banki w swoim ekosystemie.
A zebrane dodatkowe dane o użytkownikach mogą być wykorzystywane przez banki do dokładniejszej oceny ich ryzyka kredytowego i docelowej sprzedaży produktów finansowych.
„Bank Centralny ograniczy nieokiełznane marzenia fałszowania”: co może, a czego nie może być zgodnie z nową ustawą o ochronie niedoświadczonych inwestorów
Kontekst
W kwietniu W swoim pierwszym raporcie na temat regulacji ekosystemu Bank Centralny przedstawił „największe cele” regulacji to Sberbank, Tinkoff-Bank, VTB, Yandex, Mail.ru Group i MTS. Według raportu, ekosystemy poprawiają jakość życia konsumentów, ale mogą manipulować konsumpcją użytkowników, ponieważ gromadzą ogromne ilości danych na ich temat.
Jednocześnie Bank Rosji przedstawił dziewięć opcji, w jaki sposób państwo może je regulować. Wśród nich: ograniczenie udziału w rynku dla dużych graczy, zakaz obowiązkowych pakietów usług oraz budowa „ekosystemu państwowego”.
„Idealny obraz, jaki widzimy dzięki wprowadzeniu nowej regulacji, to stworzenie warunków do powstania rynku, na którym istnieje kilka konkurencyjnych ekosystemów krajowych różnej wielkości z umiarkowaną rolą graczy zagranicznych ”, pierwszy zastępca prezesa Banku Rosji Siergiej Szwecow.