Fot. Getty Images
Szwajcarii czy, co gorsza, Hongkongu z państw bałtyckich nie wyszło
Akcjonariusz drugiego co do wielkości łotewskiego banku ABLV Ernest Bernice na zawsze zapamiętał 23 lutego 2018 roku: tego dnia Europejski bank centralny wezwał go na grupie dyskusyjnej i nakazał zlikwidować bank z powodu braku środków na realizację wszystkich zobowiązań. Inwestorzy wycofali z ABLV około €600 mln w zaledwie tydzień po publikacji разгромного raportu odpowiedzialny ministerstwu finansów USA Sieci w walce z przestępstwami finansowymi (FinCEN) o udziale ABLV do prania brudnych pieniędzy, łapówki wniosku aktywów. “Planowaliśmy wyprowadzić ABLV Ryską na giełdę, ale zamiast tego postanowił zgodzić się na likwidację banku — wspomina w wywiadzie dla Forbes Ernest Bernice. — Tak został przekreślony cały nasz trud, za 25 lat”.
Jest przekonany, że amerykanie zaatakowali go bank karę za obsługę rosjan: na początku 2018 roku około 30% deponentów banku i właścicieli rachunków zostały z Rosji.
Łotwa распахнула drzwi dla kapitału zagranicznego w 2000 roku. “Jesteśmy bliżej, niż Szwajcaria!” — tym hasłem Łotwa zapraszała pieniądze z LPG. Estonia koncentruje się na klientach-юрлицах. Kilka strumyczków z bieżącej ze strony Rosji pieniężnej rzeki jednak i litewskim banków. Ale Szwajcarii, lub, co gorsza, Hongkongu z nich nie wyszło. Bałtyk finansowe cud, w ramach międzynarodowych organów podatkowych, okazało się banalne chemiczna.
Zurych na Dźwinie
Do momentu przystąpienia Łotwy do Unii europejskiej w 2004 roku łotewskie banki i oddziały skandynawskich konglomeratów sprawdzają się jako przyjazna przystań dla rosyjskich pieniędzy. Są one łatwo odkrywali konta rosjanom, często nawet bez dokonywania pierwotnej kwoty, przyjmowali depozyty, stawiali usługi maklerskie, a niektórzy nawet dali im kredyty hipoteczne w walucie lokalnej.
Po kryzysie 2008 roku, boli ударившего w gospodarce, Łotwy, miłość lokalnych banków do rosyjskich kapitału zagranicznego stała się jeszcze mocniejsza. W 2012 roku, według szacunków Bloomberga, w systemie bankowym Łotwie udział depozytów nierezydentów zbliżyła się do 50%, w wysokości $10 mld euro, w Szwajcarii udział depozytów cudzoziemców wtedy wynosiła 42%. Oto tylko klientów polskich banków w większości stawały się rosjanie, którzy nie mogą otworzyć konta w Szwajcarii i innych bardziej prestiżowych jurysdykcjach, opowiada starszy specjalista departamentu finansowego UFG Wealth Management Władysław Лавренюк.
Wśród bogatych rosjan były popularne banki ABLV, Rietumu, Citadele Banka, Expobank i Norvik Banka. Ich przyciągało placówka stosunek do pochodzenia środków, niska cena usług i akceptowalny poziom wymagań dokumentalnego uzasadnienie transakcji, wyjaśnia Лавренюк. Za klientem закреплялся osobisty menedżer, z którym można było szybko omówić wszystkie pytania dotyczące obsługi konta.
Wszystko się zmieniło, jak tylko STANY zjednoczone i Unia europejska ogłosił krucjatę przeciwko praniu brudnych pieniędzy i uchylaniu się od płacenia podatków. W czerwcu 2014 roku Łotwa podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z USA w ramach ustawy “O opodatkowaniu zagranicznych rachunków” (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Później musiałem dołączyć do podobnej umowy o automatycznej wymianie informacji w ramach OECD. Po tym problemy posypały się na łotewskie banki, jak z rogu obfitości. Komisja rynków finansów i kapitału (КРФК) — nadzoru finansowego, który podlega ministerstwu finansów Łotwy, to mówi, żeby banki za naruszenie ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także za słabą kontrolę klientów.
W marcu 2016 roku КРФК ukarała Baltic International Bank €1,1 mln, a w lipcu 2017 roku — Norvik Вапка i Rietumu €1,3 mln i €1,56 mln, odpowiednio. Dwa ostatnie banku również były w słabym systemie kontroli transakcji, co pozwalało wykorzystać je do obejścia sankcji USA wobec Korei Północnej. Kary na łączną kwotę €640 000 latem 2017 roku dostał jeszcze trzy banki. Na tym tle depozyty nierezydentów w polskich bankach do początku 2017 roku spadła do 43%, osiągając €9,2 mld euro, co w €800 mln mniej wskaźnika 2012 roku.
Salwa w ABLV
Założony w 1993 roku ABLV w całej swojej historii unikał kłopotów. Roszczenia regulatora w części transakcji z Koreą Północną go nie dotknął, i to mogło sprowokować atak amerykańskiego ministerstwa Finansów, mówi Bernice: “być Może, gdy władze USA zobaczyli, że ich przepisy są ignorowane w miejscach, postanowili zadać śmiertelny cios”.
Zniszczenia ABLV może życzyć ludzie z wyższych kręgów finansowych kraju, uważa Bernice. Na przykład, były szef Banku Łotwy Илмар Римшевич, który teraz pod śledztwem w związku z podejrzeniami w “handlu wpływami”. “Przestałem rozmowy z byłym szefem CBA na początku 2015 roku, tak jak obcowanie z nim, z mojego punktu widzenia, stawało się etycznie nie do przyjęcia. Nie chciałem pogarszać sytuację i zaczął go ignorować” — mówi bankier.
Likwidacja ABLV jeszcze nie została zakończona. W marcu 2018 r. bank wyliczył na Fundusz gwarantowania depozytów €480 mln dla wypłat dla ubezpieczonych depozytów. Z 22 000 klientów banku już ponad połowa otrzymałeś kwoty gwarantowane w wysokości €100 000. Płatności powyżej kwoty gwarantowanej dopóki nie zaczęły się, ponieważ odzysk zespół postanowił sprawdzić pochodzenie tych środków.
Pod marką ABLV pracowali także siedem funduszy obligacji i cztery funduszu akcji, którzy zajmowali się inwestycjami na międzynarodowych giełdach. Ich łączny portfel wynosił około €120 mln Fundusze były dostępne dla wszystkich klientów banku, ale teraz te środki są zablokowane przez unię określonym przez depozytariusza Euroclear, jego przedstawiciele narzekają, że nie mogą zidentyfikować inwestorów, mówi bankier zbliżone do ABLV.
Bernice powiedział, że nie stracił przytomności umysłu i teraz tworzy na Łotwie firmę inwestycyjną. Według rozmówcy “Forbes” na rynku usług inwestycyjnych, uczestników przyszłości funduszu staną się lojalni klienci ABLV. “Fundacja spróbuje odkupić część aktywów banku w ramach likwidacji i kontynuować nimi zarządzać. Bank ma dość dobre aktywa i dziur w kapitale własnym nie stwierdzono” — wyjaśnia. Sympatyków uczestników “zebrało się już około €300 mln”.
Koniec bajki
Chaos ABLV jest obarczona dużymi problemami dla Łotwy: ze względu na niego lokalne banki mogą dostać się na czarną listę FATF — międzynarodowej grupy ds. walki z praniem brudnych pieniędzy, powiedział w końcu grudnia ambasador Łotwy w USA Andris Тейкманис. “To, że karty kredytowej nie wezmą w Niemczech, będzie najmniejszą z zły. Zmniejszy się nasz eksport, bo będą komplikują transakcji płatniczych dostaw. To bardzo mocno wpływa na całą naszą gospodarkę” — przedstawił skalę problemów Тейкманис.
Ta groźba мобилизовала władze łotewskie na walkę z rosyjskimi pieniędzmi. Lokalni “patrioci” w rządzie zastanawiali się, dlaczego w systemie bankowym tyle rosyjskich pieniędzy i czy nie jest to ryzyko dla stabilności, mogącym doprowadzić do kryzysu na kształt greckiego, mówi dyrektor generalny firmy “Trzeci Rzym” Andrzej Lachów.
W lutym 2018 roku ministerstwo Finansów Łotwy postawił przed sobą cel, aby zmniejszyć ilość depozytów cudzoziemców w bankach do 20%. I na początek października 2018 roku wolumen depozytów nierezydentów zmniejszyła się z €8,1 mld €3,2 mld euro, czyli o 40% do 20,5%. 10% stanowią depozyty z UE, 5% — depozyty klientów z krajów WNP i 5% z innych krajów. Jednak na Łotwie działa 15 banków i pięć oddziałów zagranicznych graczy, 11 z nich głównie z nierezydentami, wynika z komentarza łotewskiego regulatora dla “Forbes”.
Zmniejszyć obecność zagranicznych pieniędzy w systemie bankowym łotewskim władz pomógł prawo przeciwko fikcyjnych firm, która weszła w życie 9 maja 2018 roku. Zabrania bankom obsługiwać rachunki osób prawnych, które nie mają oznak prawdziwej działalności. Ustawa doprowadziła do повальному niepowodzenie banków na Łotwie pracować z nierezydentami. Szybciej od zagranicznych klientów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku pozbywały się Expobank (-82%), Danske Bank (-58%) i Rietumu bank (-55%). Proces uwalniania się od cudzoziemców więcej dotyczyła firm, a nie osób fizycznych, których środki zmniejszyły się tylko o 2,5%.
Według jednego z polskich banków, najtrudniej musiał Rietumu bank zablokował niektóre konta lub proponował klientom przelewy w terminowe lokaty na trzy lata, w celu uniknięcia problemów z płynnością. Niektórzy klienci zwracali się do sądu.
Transakcje klientów zagranicznych w polskich bankach zmniejszyły się w porównaniu do 2017 roku dwa razy mniej niż do €10 mld najsilniej spadła przelewy w dolarach, w 2018 roku ich prawie nie było. Jeden z polskich banków wyjaśnił w rozmowie z Forbes, że operacje w amerykańskiej walucie stały się drogie, długie i wymagają gruntownych testów. Niektóre banki koncentrują się na krajowym rynku, niektórzy zrobili ostrość na premiowy segment, niektóre sprawiają, że odwrócenie się w stronę финтеха. “Na Łotwie, oczywiście, jest polityczna instalacja “im mniej rosyjskich pieniędzy w systemie, tym lepiej”. Ale bezpośredniego zakazu pracy z polskimi klientami nie” — mówi szef Signet Bank Robert Иделсон.
Duński wypoczynkowa
Z wszystkich bałtyckich stolic Tallin zbudował, chyba najbardziej imponujący śródmieście. Kompaktowy kwartał błyszczących wieżowców, które, zresztą, poniżej wieży kościoła Świętego Olafa w starym mieście, zapamiętywany wieżą skandynawskiego banku SEB, jak wielki żagiel. Ona jasno daje do zrozumienia, dokąd wieje gotówkowy wiatr. Według Estońskiej bankowym stowarzyszenia, około 90% aktywów systemu bankowego jest kontrolowana przez skandynawskimi bankami. Rynek jest w zasadzie podzielony jest między szwedzkimi grupy Swedbank i SEB, a także łotewskim Luminor Bank. Udział największego i najlepszego słownika narodowego gracza LHV Bank stanowią zaledwie 7% aktywów sektora bankowego.
Dominacja skandynawów na estońskim rynku i dążenie do Estonii dostać się w szeregi североевропейских państw utworzyło w kraju bardziej konserwatywną finansowe branża, niż w sąsiedniej Łotwie. “W przeciwieństwie do polskich banków w Estonii organizacji kredytowych praktycznie nie działają z nierezydentów-osób fizycznych. Są one przyciągały głównie środki firm. U estońskich banków zawsze były bardziej surowe compliance-procedury i w ogóle bardziej przejrzysty biznes” — wyjaśnia partner Paragon Advice Group Aleksander Zacharow.
Według danych Banku Estonii, depozyty nierezydentów w sektorze bankowym kraju w 2017 roku stanowiły zaledwie 8,5% (choć jeszcze w 2012 roku było ich około 21%). Ale to właśnie w Estonii grzmiał jeden z największych w historii skandali w związku z praniem brudnych pieniędzy zagranicznych.
W 2018 roku parlament estonii oddział duńskiego banku Danske Bank stał oskarżonych raz kilka śledztw w sprawie podejrzenia prania i wypłatach z Rosji i krajów WNP. Pierwszy niepokojący dzwonek zabrzmiał w lutym, kiedy duńska gazeta Berlingske, brytyjski “The Guardian” i Centrum badań korupcji i zorganizowanej przestępczości (OCCRP) opowiedzieli o raporcie, który przekazał kierownictwu Danske Bank w Kopenhadze informator z estońskiego urzędu w 2013 roku. W tej notatce napisano, że bank zablokował konto 21 osoby prawnej, w którym odbywały się podejrzane transakcje, podobnych do prania brudnych pieniędzy.
Danske Bank do 2015 roku przestał obsługa nierezydentów w Estonii, a także został zwolniony z pracy kilku pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance. Przyczyniły się do tego nie tyle zidentyfikowane szare schematu, ile liczne ostrzeżenia ze strony finansowej inspekcji kraju. W samym надзорном resorcie potwierdziły tej informacji. “W 2014 roku było oczywiste, że w rosyjskim oddziale Danske Bank mechanizmy ryzyko kontroli nie działały prawidłowo. Powierzyliśmy bankowi je naprawić, ale on wolał zmniejszyć ryzykowny biznes z nierezydentami i wprowadzić pewne zmiany w zarządzaniu banku w 2015 roku” — czytamy w komentarzu finansowej kontroli.
I 25 maja 2018 roku, finansowa inteligencja policji Estonii opublikowała raport na temat legalizacji ponad €13 mld przez estońskie banki w latach 2011-2016. Według policji, duża część tych środków została wyhodowana z Rosji, Mołdawii i Azerbejdżanu. Konkretne banki nie zostały nazwane, ale wnioski z raportu pokrywały się z февральскими publikacje o szarych schematach w Danske Bank.
Dalej problem tylko wzrosły. We wrześniu zostały upublicznione szokujące wyniki badania firmy doradczej Promotory Financial: w 2013 roku zagraniczni klienci zrealizowali przez parlament estonii oddział Danske Bank około 80 000 transakcji na łączną kwotę 30 mld$. W większości były to pieniądze z Rosji i krajów WNP. Jak wyjaśnił Financial Times źródło w firmie-auditore, nie wszystkie te operacje są podejrzane, ale kwota “cudowna dla małego oddziału banku”.
Głównym zaskoczeniem nierdzewnej wyniki wewnętrznego śledztwa Danske Bank. W latach 2012-2017 organizacja przeprowadziła 9,5 mln operacji do 15 000 mieszkańców na kwotę ponad €200 mld Około 23% wszystkich zagranicznych środków postępowali w banku z Rosji. Danske Bank nazwał wątpliwe transakcje 6200 klientów, prania brudnych rosyjskich pieniędzy podejrzewał 177 nierezydentów.
Po tym dyrektor generalny Danske Bank Thomas Borgen podał się do dymisji, choć jego winy w naruszeniu антиотмывочного prawa nie stwierdzono. A w grudniu zatrzymano 10 pracowników estońskiego oddziału Danske Bank, pracujący w departamencie Private Banking. Policja nie nazwała nazwiska podejrzanych, ale zaznaczyła, że wśród nich nie ma byłego szefa estońskiego oddziału banku Айвара Рехе. Do śledztwa włącza Росфинмониторинг. Rozmówcy “Forbes” w rosyjskim resorcie i finansowej kontroli Estonii powiedział, że organy nadzorcze obu krajów przygotowują wspólne oświadczenie o udziale struktur z Rosji w schematach Danske Bank.
Do przesyłania “chemiczna” przyłożył rękę wszechobecny ministerstwo Finansów USA, twierdzi źródło “Forbes”, zbliżone do estońskim zależnej Danske Bank, i rozmówca, zajmujący się międzynarodowym systemem kapitału. Ich zdaniem, latem w Estonii zadali wizyta pracownicy urzędu kontroli zagranicznych aktywów (OFAC) wraz z asystentem ministra finansów USA w walce z terroryzmem Tym Billingsley. Na spotkaniu obecni byli również ludzie z kierownictwa Danske Bank. “Podobna spotkanie pana Billingsley z przedstawicielami cypryjskich banków w maju tego roku doprowadziła do zaostrzenia procedur weryfikacji nierezydentów. Teraz rosjanie nie mniej trudno jest otworzyć konto tam, niż w jakimkolwiek innym kraju Unii europejskiej”, — powiedział jeden z rozmówców “Forbes”.
Zdaniem bankiera, zbliżonego do Danske Bank, karta kredytowa organizacja rozpoczęła dochodzenie wewnętrzne, najprawdopodobniej pod ciśnieniem OFAC. “Władze finansowe podejrzewają, że niektóre amerykańskie banki, w szczególności JPMorgan Chase i Bank Of America Merrill Lynch, w udziale w niektórych szarych schematach estońskiego Danske Bank. Tak, że w usa mają osobisty interes w tej sprawie” — wyjaśnia. Sytuacja w Danske Bank doprowadzi do dalszego spadku udziału nierezydentów w estońskich banków.
“Problem estońskiego rynku w małej pojemności. W kraju z populacją nieco ponad 1 mln osób trudno jest zarabiać na kredytach i pozyskać środki na depozyty, wzrost biznesu tutaj jest ograniczony — mówi bankier. — Klientów zagranicznych-osób prawnych w bankach, choć trochę, ale zapewniały dobry транзакционный dochód. A teraz banki, podobno trzeba zmienić model biznesowy”.
Tranzytowy konto
Z trzech krajów bałtyckich, tylko Litwa nie spalone na obsłudze klientów zagranicznych, udział depozytów nierezydentów w systemie bankowym kraju wynosi zaledwie 2,7%. Ilość transgranicznych płatności za lata 2008-2015 okazał się jednym z najmniejszych w Unii europejskiej — zaledwie 1,3% PKB. Na początku 2000 roku Litwa, jak i w kraju-sąsiadki, obsługuje polskich klientów. Pracował z nimi Snoras Bank Władimira Antonowa, обанкротившийся w 2011 roku. Ale przyzwyczajenie do rosjan pieniędzy na Litwie nie powstała.
Prezydent Singapore Castle Family Office Эльдияр Muratov zauważa, że jeszcze półtora roku temu jego klienci przechowywano pieniądze w litewskich oddziałów Nordea, Danske Bank i DNB. Średnia wielkość depozytu wynosił około $3,5 milion, Ale teraz każdy, kto mógł, już przenieśli swoje aktywa w Singapur. “Релокацию zainicjowały sami klienci, którym znudziło stale otrzymywać “łańcuszków” z nową listą dokumentów niezbędnych do banku w celu sprawdzenia legalności pochodzenia środków i celu potwierdzenia wielu innych operacji” — wyjaśnia finansista.
Litewskie banki nie raz podkreślali, że ich podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej różnią się od polskich i estońskich. Po wydarzeniach w 2018 roku ich jeszcze bardziej zaostrzone. “We wrześniu 2018 roku byłem na Litwie, gdzie omawiał z bankowych prawników jeden финтех-projekt — wspomina partner prawnej firmy “west side” Siergiej Водолагин. — W trakcie negocjacji litewscy prawnicy wprost mówili, że sam fakt pochodzenia rosyjskiego projektu pociąga za sobą dodatkowe ryzyko”. Każdy “polski ślad” będzie postrzegany litewskimi przez banki jako negatywny czynnik i przyciągnie ich uwagę. Banki chcą upewnić się, że rosyjskie pieniądze, po pierwsze, mają legalne pochodzenie, i, po drugie, w żaden sposób nie odnoszą się do firm i osób fizycznych, którzy znaleźli się pod sankcje, mówi Водолагин. I pytanie o otwarciu rachunku dla rosjanina może być rozpatrywane w Litwie miesiącami.
Łotewskie i estońskie banki już zaczęły brać przykład z Litwy. “Naszemu klientowi, aby otworzyć w łotewskim banku konto w €2 mln operacji na zakup nieruchomości, musiał dostarczyć 23 dokumentu, — skarży się Andrzej Lachów z “Trzeciego Rzymu”. — Jeśli zbierzesz wszystkie papiery, to jeszcze nie oznacza, że staniesz się klientem banku może odmówić bez podania przyczyny”.
Prezes zarządu EuroCollegia Igor Стуканов zauważa, że procedury kontroli w bałtyckich banki zaostrzyły w odniesieniu do wszystkich obywateli UE, a nie tylko rosjan. “Myślę, że w ciągu 3-5 lat taki system będzie działać wszędzie: brak przywiązania do konkretnego kraju — nie ma konta bankowego w niej. Najwyraźniej przeczuwając to, wielu klientów rozważają możliwości uzyskania drugi paszport lub korzystają z programów inwestycyjnych dla projektu ZEZWOLENIE na pobyt” — przewiduje Стуканов.
Jedno z pytań — gdzie rosjanie przenieśli pieniądze z недружелюбных Łotwy i Estonii. Według Стуканова, zamożni klienci przełącz na kraje, gdzie finansowej rozporządzenia jeszcze nie перестроилось pod nowe realia: w Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Armenii, Białorusi i Gruzji. Ale i tam w niedalekiej przyszłości możliwe są podobne problemy: na przykład, 10 grudnia bank centralny Czarnogóry rzucił 45-dniowy moratorium na wszystkie płatności Invest Bank Montenegro i Atlas Banka.
Partner w kancelarii prawnej “Rustam Курмаев i partnerzy” Dmitrij Garbatych uważa, że nic się robota w obecnej sytuacji nie ma: kapitały zawsze znajdą neutralne jurysdykcji. To tylko kwestia “pojazdu na ramię” i związanych z nimi kosztów. “Teraz kraje azji-granicą są gotowi podjąć znaczne środki pieniężne masy i stworzyć najbardziej komfortowe warunki. Wśród rosjan popularne, na przykład, Seszele i hong Kong. Ocieplenie stosunków Rosji z Chinami również przyczynia się do tego trendu” — mówi Garbatych.
— Przy udziale Katrina Elias.