Fot. Getty Images
Informacja prezydenta Putina o drogich przejmującej w Rosji mogło być wynikiem konfliktu interesów i bankowości detalicznej lobby
Na początku lutego Władimir Putin na forum “Biznes Polska” nieoczekiwanie wypowiadał się na temat wysokich prowizji za przelew эквайринг: rosyjskie banki średnio biorą około 3%, podczas gdy w Europie — około 0,2-0,3%. “Oczywiście, jest to zbyt wiele, i, oczywiście, to квазиналог”, — powiedział prezydent. Problem wysokich taryf na эквайринг obiecała zbadać FAS. Spróbujmy zrozumieć, co to jest эквайринг, jak to działa i dlaczego prezydent zwrócił na niego uwagę.
Co to jest эквайринг
Эквайринг — to płatności za towary lub usługi bezgotówkowej sposób za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Jeśli punkt handlowy chce, aby jej klienci płacili zakup nie tylko papierowymi pieniędzmi, ale i kartą — ona zwraca się do banku, który świadczy takie usługi (bank przejmująca). Jego przedstawiciele przyjeżdżają do punktu sprzedaży i ustawiają swój POS (point-of-sale) terminal.
Opłaty za эквайринг naprawdę może osiągnąć 3%, ale to raczej wyjątek. Średnio zakłady w Rosji, w zależności od warunków wynosi 1,5-2,5%, ale może być na poziomie 1%. Całkowity koszt przejmującej składa się z prowizji trzech pośredników — banku-эквайера (około 1%), płatności (Visa, Mastercard, НСПК) — około 0,2-0,3% i banku-wystawcy karty — około 0,8%. Jeśli bank-wystawca karty i banku przejmująca — jedna i ta sama organizacja, prowizja dla niej wychodzi dość znaczne.
Co to oznacza dla banków
Według Stowarzyszenia firm e-commerce (АКИТ), wspólna komisja za эквайринг dla sieci handlowych w 2018 roku wyniosła około 250 mld rubli. Największy gracz na tym rynku — Sbierbank, jego udział znacznie więcej 50%. W czystych prowizji dochodach Banku na przejmującej stanowi około 30% (ponad 100 mld rubli). Znaczne dochody od przejmującej otrzymują i VTB, Alfa-bank Tinkoff bank. Эквайринг to duży i ważny segment dochodów banków, poza tym szybko rozwijającym się, które banki raczej nie gotowy, tak po prostu oddać.
Dlaczego problem prowizji wystąpił teraz
Według danych Rosstatu i CBA, w 2010 roku udział płatności kartą w obrocie handlu detalicznego i sektora usług w Rosji wynosiła zaledwie 5% (1,1 bln rubli). Połączenie przejmującej uważano uprzywilejowanej usługi dla punktu sprzedaży — poszerzał się krąg jej odbiorców, nie trzeba było wydawać resztę, były przyśpieszane obliczenia. Za tę премиальную usługę banki brali wysoką prowizję.
Od tego czasu udział płatności kartą kredytową, wzrosła do 46% (około 18 bln rubli), czyli prawie co drugi rosjanin teraz płaci kartą. Usługa przeszła z kategorii uprzywilejowanych na zwykłe. Oczywiście doprowadziło to do silnego oburzenie detalicznego sektora, a zwłaszcza dużych sieci, które muszą płacić (lub ufundować w ceny) za эквайринг duże pieniądze, co znacznie wpływa na ich bardzo niewielki margines.
Warto przypomnieć, że od początku roku o 2 punkty procentowe wzrósł VAT, a przesunięcie go w całości na nabywcę sieci detaliczne nie mogą. W końcu trzeba szukać sposobów na obniżenie kosztów. Okazuje się, że rynek przejmującej, po pierwsze, naprawdę ogromny, a po drugie, wpływ na interesy największych rosyjskich firm. Zderzenie interesów bankowego i detalicznego lobby wymagało uwagi prezydenta.
Zresztą winić banki w chciwości też jest źle. Przecież to właśnie dzięki ich inicjatywie wprowadzenia płatności bezgotówkowych Rosja zrobiła potężny krok w tym kierunku w krótkim czasie. Według tradycji pionierem tu stał Sbierbank. Zbudował makietę infrastrukturę, ubrał tysiące przedsiębiorstw bezpłatne terminalami i wspiera ich pracę.
Wzrost płatności bezgotówkowych w całości w interesie państwa: mniejsze wydatki na utrzymanie obrotów papierowych pieniędzy, państwa łatwiej kontrolować ich ruch, jest bezprawne wypłaty środków. Ponadto, w przypadku płatności kartami będzie ogromna ilość danych o użytkownikach. Ciekawostka: Polska jest światowym liderem w zakresie wdrażania kart płatniczych w transporcie w kilkudziesięciu miastach, co znacznie zwiększa efektywność transportu publicznego.
Co dalej?
Przedstawiciele bankowego i handlowego, wspólnoty wyrażają rozsądne argumenty na rzecz tego czy innego rozwiązania. Agencje rządowe i CBA dopóki nie zajmują skrajnych pozycji, choć pod koniec ubiegłego roku, regulator i ministerstwo przemysłu pomysł obniżenia prowizji nie wspierali. Trudno ocenić, czym skończy się walka po wypowiedzi prezydenta.
Jednak oczywiste jest, że im bardziej będzie rosnąć udział płatności bezgotówkowych (a jest cel jej zwiększyć co najmniej do 70%), tym silniejsza będzie presja na banki w kwestii obniżenia prowizji. W końcu im, prawdopodobnie będziesz musiał podzielić się swoimi dochodami z ретейлом, ale, aby zminimalizować negatywny wpływ na zysk netto, banki mogą zrezygnować z programu lojalnościowego.
Hojne кешбэки, mili i rabaty na kartach — to też wynik wysokich prowizji i duży bodziec przejścia ludzi na płatności bezgotówkowe. Banki co najmniej połowę swoich dochodów oddają na te programy. Obniżenie prowizji doprowadzi do ich zniesienia i może zahamować rozwój płatności bezgotówkowych (zresztą przeciwnicy uważają, że obniżenie prowizji, wręcz przeciwnie, będzie stymulować korzystanie z kart). W każdym przypadku kart rosjanie korzystać nie przestaną, ale proces akumulacji punktów i mi będzie znacznie ciemniejsze.