Vanity fair. Совкомбанк planuje pozyskać na giełdzie $300 mln.

0
59


Zdjęcia Артемв Коротаева / TASS

Współzałożyciel Совкомбанка poinformował o planach wycofania instytucji kredytowej na GIEŁDĘ po kwietnia 2019 roku. Ostrej potrzeby kapitałowe banku już nie ma, i to stwierdzenie jest bardziej modny charakter, uważają eksperci

Совкомбанк szuka okno do przeprowadzenia IPO po kwietnia 2019 roku, oświadczył w wywiadzie dla agencji Bloomberg współzałożyciel organizacji kredytowej Siergiej Хотимский. Jego zdaniem, bank planuje pozyskać 300 milionów dolarów, co pozwoli mu zwiększyć kapitał nie mniej niż 20%. Хотимский wierzy, że aktualna negatywne nastawienie inwestorów zagranicznych do Rosji i sektora bankowego musi się zmienić.

Jak powiedział bankier, potrzeby kapitałowe u Совкомбанка nie, i zakwaterowanie odbędzie się tylko w przypadku, gdy koniunktura na rynku będzie korzystne dla oferty akcji.

Совкомбанк — największy prywatny bank z aktywami w 704 mld zł, jest w top 15 na rosyjskim rynku bankowym. Założyciele Совкомбанка i kontrolujące akcjonariusze — bracia Siergiej i Dmitrij Хотимские.

Po kryzysie 2014 roku Совкомбанк przeżył gwałtowny wzrost, głównie dzięki swojemu portfela papierów wartościowych, który w tym czasie wynosił prawie połowę aktywów. W marcu 2018 roku bank poinformował o osiągnięciu porozumienia w sprawie fuzji z Росевробанком. Teraz suma aktywów dwóch instytucji kredytowych wynosi prawie 900 mld rubli.

Wizerunkowa transakcja

Bank naprawdę jest margines bezpieczeństwa w majątek, i pokazuje dobry zysk, dlatego ostrej potrzeby w pozyskiwaniu środków nie ma, mówi dyrektor grupy ds. analizy finansowej organizacji Fitch Ratings Aleksander Daniłow.

Według danych BANKU centralnego, normy adekwatności kapitałowej banku (H1.0) wyniosła 12,3%, przy minimum z uwzględnieniem bufora w 9,875%, norma adekwatności kapitału podstawowego (H1.1) — 7,7%, przy minimum 6,375%, a norma adekwatności kapitału podstawowego (H1.2) — 8,78% przy minimum 7,875%.

Według szefa kodeksu karnego “Sputnik — zarządzanie kapitałem” Aleksandra Łosiewa, zwykle o transakcji zaczynają mówić na długo przed jego popełnienia, gdy znaleziono jeden lub dwa kotwicy inwestora.

Na pytanie, dlaczego bankowi łatwiej przyciągnąć 300 milionów dolarów poprzez IPO, niż poprzez umieszczenie długu podporządkowanego, Losev odpowiedział, że drugie nie jest najbardziej pożądanym narzędziem dla inwestora.

“Promocje pozwalają nadal wpływać na decyzje biznesowe i otrzymywać dochód z zysku, jeżeli będzie ona rozłożona wśród akcjonariuszy. Ponadto dla inwestorów, którzy chcą synergii z bankiem i rozwoju firmy, takie uczestnictwo będzie dość atrakcyjna” — powiedział finansista.

Za pomocą dodatkowego kapitału pozyskanego poprzez IPO, Совкомбанк w stanie pobudzić tempo rozwoju firmy, dodaje Aleksander Daniłow.

“Póki co wniosek o IPO wygląda wstępnych z uwzględnieniem nieokreślonym terminie (w ciągu trzech lat, w zależności od koniunktury na rynku) i wygląda na имиджевую rzecz. Co do gotowości banku do dodatkowych wymogów przejrzystości, Совкомбанк i tak jeden z najbardziej транспарентных banków z punktu widzenia szczegółowości raportowania i publicznie dostępnych dodatkowych erekcje.” — powiedział Daniłow.